作者：林妍
2024-11-28 16:16
久期财经讯，青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司(qingdao jimo district urban tourism development & investment co ltd，简称“青岛即墨旅投”，中诚信亚太：bbbg 稳定)拟发行reg s、2年期、以美元计价的高级债券。(fpg)
条款如下：
发行人：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司
发行人评级：中诚信亚太：bbbg 稳定
预期发行评级：bbbg (中诚信亚太)
发行规则：reg s
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：美元基准规模
期限：2年期
最终指导价：6.9%
交割日：2024年12月3日
到期日：2026年12月3日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于集团现有离岸债务再融资、项目建设和补充运营资本
其他条款：mox澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券、海通国际(b&d)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、信银资本、中国银河国际、民银资本、中泰国际、兴证国际、浦银国际、星空证券、国泰证券香港、上古亚洲资产管理、启利投资、中合国际证券、联合证券、金洛证券、远东宏信国际、东方汇财证券、博威环球证券、安泰证券、圆通环球证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行