作者：林妍
2024-11-28 09:36
久期财经讯，浙江杭海新城控股集团有限公司(zhejiang hanghai xincheng holding group company limited，简称“浙江杭海新城控股集团”)拟发行reg s、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(ipg)
条款如下：
发行人：仰山海外发展有限公司(yangshan overseas development co., ltd)
维好协议提供人：浙江杭海新城控股集团有限公司
sblc提供人：上海银行股份有限公司(bank of shanghai co., ltd.，简称“上海银行”，601229.sh)杭州分行
sblc提供人评级：穆迪：baa2 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：reg s
类型：固定利率，高级无抵押增信债券
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：5.2%区域
交割日：2024年12月3日
资金用途：根据国家发改委证书，对2024年12月到期的中长期离岸债务本金进行再融资
控制权变更回售：100%
其他条款：mox澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司(b&d)、浙商国际、上银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中国银河国际、兴证国际、平证证券香港、民银资本、信银资本、国信证券香港、海通国际、澳门国际银行、永赢国际、国金证券香港
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行