作者：梁嘉雯
2024-11-28 09:28
久期财经讯，无锡市广益建设发展集团有限公司(wuxi guangyi construction development group co., ltd.，简称“无锡广益建发”)发行reg s、3年期、以美元计价的高级债券。(priced)
条款如下：
发行人：无锡市广益建设发展集团有限公司
sblc提供人：南京银行股份有限公司(bank of nanjing，简称“南京银行”，601009.sh)无锡分行
预期发行评级：无评级
发行规则：reg s
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模：5000万美元
期限：3年期
最终指导价：5.0%
息票率：5.0%
收益率：5.0%
发行价格：100
交割日：2024年12月3日
到期日：2027年12月3日
资金用途：偿还现有离岸债务
其他条款：mox澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售：100%
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际 (b&d)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际、中信建投国际、中信证券、东海国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源香港
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行