作者：梁嘉雯
2024-11-28 09:25
久期财经讯，湖州新型城市投资发展集团有限公司(huzhou new city investment development group co., ltd.，简称“湖州新投集团”)发行reg s、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(priced)
条款如下：
发行人：湖州新型城市投资发展集团有限公司
sblc提供人：徽商银行股份有限公司(huishang bank corporation limited，简称“徽商银行”，03698.hk)
预期发行评级：无评级
发行规则：reg s
类型：固定利率，高级无抵押增信债券
发行规模：1亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.40%区域
最终指导价：5.3%
息票率：5.3%
收益率：5.3%
发行价格：100
交割日：2024年12月5日
到期日：2027年12月5日
资金用途：用于若干中长期离岸债务再融资
控制权变更回售：100%
其他条款：mox澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券香港(b&d)、贝塔国际证券、海通国际、中信证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、信银资本、光大银行香港分行、澳门国际银行、华泰国际、国信证券香港、兴证国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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