作者：林妍
2024-11-27 09:29
久期财经讯，湖州市城市投资发展集团有限公司(huzhou city investment development group co., ltd.，简称“湖州城市集团”，惠誉：bbb 稳定)拟发行reg s、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(ipg)
条款如下：
发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司
发行人评级：惠誉：bbb 稳定
预期发行评级：bbb(惠誉)
发行规则：reg s
类型：固定利率，高级无抵押债券
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：5.1%区域
交割日：2024年12月5日
资金用途：根据国家发改委证书和可持续融资框架，对未偿还的离岸债务进行再融资
可持续发展债券：债券将在发行人的可持续融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行
控制权变更回售：101%
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司(b&d)、中国银行、中信证券、东方证券(香港)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、中国银河国际、华夏银行香港分行、浦银国际、民银资本、信银资本、上银国际、澳门国际银行、海通国际、广发证券
第二方意见提供人：惠誉常青
独家可持续结构顾问：中金公司
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行