作者：贾可凡
2024-11-27 09:28
久期财经讯，松阳县国有资本投资运营集团有限公司(songyang county state capital investment and operation group co., ltd，简称“松阳国资投资运营集团”，中证鹏元国际：bbb- 稳定)发行reg s、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(priced)
条款如下：
发行人：松阳县国有资本投资运营集团有限公司
发行人评级：中证鹏元国际：bbb- 稳定
预期发行评级：bbb-(中证鹏元国际)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：reg s
发行规模：5300万美元
期限：3年期
息票率：6.50%
收益率：6.50%
发行价格：100
交割日：2024年12月2日
到期日：2027年12月2日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于建设项目以及补充营运资本
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：格理昂证券
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港、圆通环球证券、海通国际(b&d)、中和金控、信银资本
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、环球富盛理财、永赢国际、中环国际证券、信达国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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