作者：梁嘉雯
2024-11-27 09:25
久期财经讯，衢州市衢通发展集团有限公司(quzhou qutong transportation investment development co., ltd.，简称“衢通集团”，惠誉：bbb- 稳定，中诚信亚太:ag- 稳定)发行reg s、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(priced)
条款如下：
发行人：衢州市衢通发展集团有限公司
发行人评级：惠誉：bbb- 稳定，中诚信亚太:ag- 稳定
预期发行评级：ag-(中诚信亚太)
发行规则：reg s
类型：固定利率，高级无抵押可持续发展债券
发行规模：2亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.20%区域
最终指导价：4.9%
息票率：4.9%
收益率：4.9%
发行价格：100
交割日：2024年12月4日
到期日：2027年12月4日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于对发行人一年内到期的中长期离岸债务进行再融资，该债务与可持续融资框架下符合条件的绿色和社会项目的融资和/或再融资有关
其他条款：港交所、新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券香港、中信银行国际(b&d)、财通国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、上银国际、永赢国际、浙商银行香港分行、国信证券香港、复星国际证券、中金公司、中国银河国际、光大银行香港分行、广发证券、东海国际、民银资本、中信证券、信银资本、中国银行
独家可持续结构顾问：中信银行国际
第二方意见提供人：联合绿色发展、惠誉常青
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行