作者：梁嘉雯
2024-11-26 09:16
久期财经讯，漳州台商投资区资产运营集团有限公司(zhangzhou taiwanese investment zone asset operation group co.,ltd.，简称“漳州台商投资区资产运营”，中证鹏元国际：bbb 稳定)发行reg s、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(priced)
条款如下：
发行人：漳州台商投资区资产运营集团有限公司
发行人评级：中证鹏元国际：bbb 稳定
预期发行评级：bbb(中证鹏元国际)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：reg s
发行规模：4亿人民币
期限：3年期
初始指导价：5.50%区域
最终指导价：5.2%
息票率：5.2%
收益率：5.2%
发行价格：100
交割日：2024年12月2日
到期日：2027年12月2日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于项目开发和补充营运资本
其他条款：mox澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人：国信证券(香港)、兴证国际、中国银河国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(b&d)、华泰国际、海通国际、中信证券、中金公司、金桥证券、国证国际证券、金奥证券、天风国际、中国银行、浙商银行香港分行
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行