作者：梁嘉雯
2024-11-25 09:16
久期财经讯，靖江港口集团有限公司(jingjiang port (group) co., ltd，简称“靖江港口集团”)发行reg s、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(priced)
条款如下：
发行人：靖江港口集团有限公司
sblc提供人：江苏银行股份有限公司(bank of jiangsu co., ltd，简称“江苏银行”，600919.sh)泰州分行
预期发行评级：无评级
发行规则：reg s
类型：固定利率，高级无抵押增信债券
发行规模：6000万美元
期限：3年期
初始指导价：5.0%区域
息票率：4.85%
收益率：4.85%
发行价格：100
交割日：2024年11月29日
到期日：2027年11月29日
控制权变更回售：100%
资金用途：为集团现有离岸债务进行再融资
其他条款：mox澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券香港
联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本(b&d)、中信证券、兴业银行香港分行、国信证券香港、中信银行国际、华泰国际、中泰国际、格理昂证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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