作者：林妍
2024-11-20 13:42
久期财经讯，宁波南滨集团有限公司(ningbo nanbin group co., ltd，简称“宁波南滨集团”)拟发行reg s、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(ipg)
条款如下：
发行人：宁波南滨集团有限公司
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
发行规则：reg s
类型：固定利率，高级无抵押债券
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：5.5%区域
交割日：2024年11月25日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于偿还2024年12月和2025年8月到期的中长期离岸债务
其他条款：mox澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：圆通环球证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、上银国际、中信证券、浙商银行香港分行、中国银行、海通国际、中国银河国际(b&d)
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行