作者：林妍
2024-11-19 09:37
久期财经讯，阿里巴巴集团控股有限公司(alibaba group holding limited，简称“阿里巴巴”，09988.hk，baba.us，穆迪：a1 负面,标普：a 稳定,惠誉：a 负面)拟发行多只144a/reg s、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(ipg)
条款如下：
发行人：阿里巴巴集团控股有限公司
发行人评级：穆迪：a1 负面,标普：a 稳定,惠誉：a 负面
预期发行评级：a1/a /a (穆迪/标普/惠誉)
发行规则：144a/reg s
类型：固定利率，高级无抵押债券
发行规模：美元基准规模
期限：5.5年期 | 10.5年期 | 30年期
初始指导价：t 90bps区域 | t 115bps区域 | t 130bps区域
交割日：2024年11月26日
投资者回售：发生触发事件时按101%回售
注册权和额外利息：发行人已同意尽商业上合理的努力，根据登记权协议提交交换要约登记声明，或在特定情况下提交储架注册声明。如果发行人未能遵守登记权协议项下的若干义务，发行人已同意在某些情况下支付票据的额外利息
资金用途：债券净收益将用于一般公司用途，包括偿还离岸债务和股票回购
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人及联席账簿管理人：花旗集团(b&d)、摩根大通、摩根士丹利、瑞银集团
联席账簿管理人：巴克莱银行
清算机构：存托信托公司 (dtc)