作者：陈岳洋
2024-11-19 09:28
久期财经讯，阿里巴巴集团控股有限公司(alibaba group holding limited，简称“阿里巴巴”，09988.hk，baba.us，穆迪：a1 负面,标普：a 稳定,惠誉：a 负面)拟发行多只固定利率、reg s、以人民币计价的高级无抵押债券。（ipg）
条款如下：
发行人：阿里巴巴集团控股有限公司
发行人评级：穆迪：a1 负面,标普：a 稳定,惠誉：a 负面
预期发行评级：a1/a /a (穆迪/标普/惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押票据
发行规则：reg s
规模：人民币基准规模
期限：3.5年期 | 5年期 | 10年期 | 20年期
初始指导价：2.90%区域 | 3.10%区域| 3.40%区域| 3.80%区域
交割日：2024年11月28日
资金用途：净收益将用于一般企业用途，包括偿还离岸债务及股票回购
投资者回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;纽约法
联席全球协调人及联席账簿管理人：汇丰银行(b&d)、中金公司、渣打银行、中国银行香港、工银亚洲、法国巴黎银行、德意志银行
清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行