作者：梁嘉雯
2024-11-15 09:16
久期财经讯，建德市国有资产投资控股集团有限公司(jiande state-owned assets investment holding group co., ltd.，简称“建德国资投控集团”)发行reg s、3年期、以人民币计价的高级无抵押固定利率债券。(priced)
条款如下：
发行人：建投国际(香港)有限公司(jiantou international (hong kong) co., limited)
维好协议、流动性支持和股权购买承诺提供人：建德市国有资产投资控股集团有限公司
提供人评级：无评级
预期发行评级：无评级
类型：固定利率，高级无抵押债券
发行规则：reg s
发行规模：3.52亿人民币
期限：3年期
初始指导价：5.50%区域
最终指导价：5.20%
息票率：5.20%
收益率：5.20%
发行价格：100
交割日：2024年11月21日
到期日：2027年11月21日
资金用途：净收益将用于一年内到期的中长期国外债务再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：mox澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(b&d)、中国银河国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中航资本国际、交通银行、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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