作者：梁嘉雯
2024-11-14 09:35
久期财经讯，宁国市宁阳控股集团有限公司(ningguo ningyang holding group co ltd，简称“宁国宁阳控股集团”)发行reg s、3年期、以离岸人民币计价的高级无抵押债券。(priced)
条款如下：
发行人：宁国市宁阳控股集团有限公司
担保人：安徽省兴泰融资担保集团有限公司(anhui xingtai financing guarantee group co ltd)
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：reg s
发行规模：3.5亿人民币
期限：3年期
最终指导价：6.5%
息票率：6.5%
收益率：6.5%
发行价格：100
交割日：2024年11月20日
资金用途：用于项目发展和补充运营资本
其他条款：mox澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
控制权变更回售：101%
未注册事件回售：100%
联席全球协调人：星展银行(b&d)、海通国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、兴证国际、国泰证券香港、国元证券香港、鼎石证券
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行