作者：梁嘉雯
2024-11-14 09:23
久期财经讯，中华人民共和国(the people's republic of china，简称“中国”)通过财政部发行144a/reg s、3年期和5年期、以美元计价的高级无抵押固定利率债券。(priced)
条款如下：
发行人：中华人民共和国财政部
类型：固定利率，高级无抵押债券
发行规则：144a/reg s
发行规模：12.5亿美元 | 7.5亿美元
期限：3年期 | 5年期
初始指导价：t 25bp区域 | t 30bp区域
最终指导价：t 1bp | t 3bp
息票率：4.125% | 4.25%
收益率：4.284% | 4.340%
发行价格：99.557 | 99.599
交割日：2024年11月20日
到期日：2027年11月20日 | 2029年11月20日
资金用途：财政部拟将销售本次国债的所得款项净额用作一般政府用途
其他条款：港交所、纳斯达克迪拜交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、农业银行、美银证券、建设银行、中金公司、花旗集团、东方汇理、德意志银行(b&d)、阿联酋阿布扎比第一银行、高盛亚洲、汇丰银行、工商银行、摩根大通、瑞穗证券、渣打银行
清算机构：dtc及其直接或间接参与者(包括欧洲清算系统及卢森堡结算系统)，并连通债务工具中央结算系统
isin：usy15025ae24(reg s)；us16955eae05(144a) | usy15025af98(reg s)；us16955eaf79(144a)