作者：林妍
2024-11-13 11:09
久期财经讯，大众汽车金融服务公司(volkswagen financial services，简称“大众汽车金融服务”)发行3只reg s、以欧元计价的高级无抵押债券。(priced)
条款如下：
发行人：大众汽车金融服务公司
预期发行评级：a3/bbb /a-
类型：固定利率、高级无抵押绿色债券
发行规则：reg s
规模：10亿欧元 | 11亿欧元 | 6.5亿欧元
期限：2.5年期 | 4.5年期 | 7年期
息票率：3.25% | 3.625% | 3.875%
收益率：3.349% | 3.71% | 3.948%
发行价格：99.78 | 99.67 | 99.561
交割日：2024年11月19日
到期日：2027年5月19日 | 2029年5月19日 | 2031年11月19日
资金用途：净收益将用于符合条件的绿色项目融资和/或再融资，这些项目与大众汽车金融集团绿色融资框架定义的尾气零排放车辆相关
其他条款：最小面额/增量为10万欧元/10万欧元
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