作者：贾可凡
2024-11-13 10:34
久期财经讯，西太平洋银行公司(westpac banking corp，简称“西太平洋银行”，wbc.ax，穆迪：aa2 稳定，标普：aa- 稳定，惠誉：aa- 稳定)发行3只sec、以美元计价的债券。(priced)
条款如下：
发行人：西太平洋银行公司
发行人评级：穆迪：aa2 稳定，标普：aa- 稳定，惠誉：aa- 稳定
预期发行评级：aa2/aa-(穆迪/标普)| aa2/aa-(穆迪/标普)| a3(hyb)/a-/a-(穆迪/标普/惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券 | 浮动利率、高级无抵押债券 | 固定利率、次级t2票据
发行规则：sec
发行规模：7.5亿美元 | 7.5亿美元 | 15亿美元
期限：短2年期 | 短2年期 | 11nc10
息票率：4.6% | sofr 46bps | 5.618%
发行价格：99.975 | 100 | 100
交割日：2024年11月20日
到期日：2026年10月20日 | 2026年10月20日 | 2035年11月20日
资金用途：用于一般企业用途
其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元
isin：us961214fv03 | us961214fx68 | us961214fw85