作者：林妍
2024-11-13 10:17
久期财经讯，汇丰控股有限公司(hsbc holdings plc，简称“汇丰控股”，00005.hk)发行4只sec、以美元计价的高级无抵押债券。(priced)
条款如下：
发行人：汇丰控股有限公司
预期发行评级：a3/a-/a
类型：高级无抵押债券
发行规则：sec
规模：15亿美元 | 5亿美元 | 22.5亿美元 | 5亿美元
期限：4nc3 | 4nc3 | 6nc5 | 6nc5
息票率：5.13% | sofr 104 | 5.286% | sofr 129
交割日：2024年11月19日
到期日：2028年11月19日 | 2028年11月19日 | 2030年11月19日 | 2030年11月19日
资金用途：一般公司用途
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元
isin：us404280em70 | us404280ek15 | us404280en53 | us404280ep02