作者：贾可凡
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2024-11-12 09:55
久期财经讯，11月12日，复星国际有限公司(fosun international limited，简称“复星国际”，00656.hk)发布关于对fosuni 5.95 10/19/25(以下简称“票据”)提出现金购买要约的公告。
根据收购要约中规定的条款和条件，fortune star (bvi) limited以购买价格的最大接受金额为上限，现金购买该票据。票据由复星国际有限公司(“公司”)提供担保。
此次收购是公司继续积极管理资产负债表中的负债和优化债务结构政策的一部分。
截至本公告发布之日，票据未偿还本金总额为700,000,000美元。
fortune star (bvi) limited将同步发行新票据。同时发行的新票据不属于本次要约的一部分，而是根据单独的发售通函进行。最大接受金额将以新发行金额为上限，但发行人保留自行决定接受远高于或远低于该金额的权利。发行人计划于2024年11月13日左右宣布最大接受金额。本次收购要约受新发行条件(除其他外)的约束。新票据预计将于2024年11月12日左右定价。
购买价
在结算日，应向票据被接受购买的合格持有人支付的购买价格为每1000美元票据本金995美元。
预期时间表
要约开始日期：2024年11月12日
新票据定价日：2024年11月12日左右
最大接受金额公布日：2024年11月13日左右
截止日期：2024年11月19日伦敦时间下午4时
结果公布日：在截止日期后合理可行的情况下尽快公布
交割日：2024年11月25日左右