作者：梁嘉雯
2024-11-11 09:27
久期财经讯，湖州市南浔区交通投资集团有限公司(nanxun communications investment group co. ltd.，简称“南浔交投集团”)发行reg s、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(priced)
条款如下：
发行人：湖州市南浔区交通投资集团有限公司
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：reg s
发行规模：2亿美元
期限：3年期
初始指导价：6.20%区域
息票率：6.20%
收益率：6.20%
发行价格：100
交割日：2024年11月14日
到期日：2027年11月14日
控制权变更回售：101%
资金用途：偿还集团现有的中长期离岸债务
其他条款：港交所上市;英国法
联席全球协调人：东方证券香港(b&d)、财通国际、东吴证券香港、信银资本
联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、永赢国际、兴证国际、马林资本、东方证券香港、浙商银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、贝塔国际证券、海通国际