作者：梁嘉雯
2024-11-08 09:19
久期财经讯，山东明水国开发展集团有限公司(shandong mingshui guokai development group co., ltd.，简称“山东明水国开发展”)对sdmsgk 6.9 07/03/27进行增发。(priced)
条款如下：
发行人：mixin international trading co., limited
担保人：山东明水国开发展集团有限公司
预期发行评级：无评级
发行规则：reg s
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
增发规模：8000万人民币
现有票据：sdmsgk 6.9 07/03/27，发行规模7.65亿人民币，息票率6.9%，将于2027年到期(isin: hk0001007217)
互换：在2024年11月14日发行时，与原始债券合并形成单一系列
最终指导价：6.90%加上自2024年7月3日起至2024年11月13日的应计利息
增发收益率：6.90%
增发价格：99.988
交割日：2024年11月14日
到期日：2027年7月3日
资金用途：用于项目建设、贸易业务和补充集团的营运资金
其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
控制权变更回售：101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券、海通国际(b&d)、申万宏源香港
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际、兴证国际、民银资本、信银资本、招银国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行