作者：梁嘉雯
2024-11-08 09:16
久期财经讯，湖州新型城市投资发展集团有限公司(huzhou new city investment development group company limited，简称“湖州新投集团”)对hzzlde 6.5 10/25/27进行增发。(priced)
条款如下：
发行人：湖州新型城市投资发展集团有限公司
担保人：湖州吴兴国有资本投资发展有限公司(huzhou wuxing state-owned capital investment development co ltd.)
预期发行评级：无评级
发行规则：reg s
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
现有票据：hzzlde 6.5 10/25/27，发行规模6700万美元，息票率6.50%，于2024年10月25日发行，并将于2027年到期(isin: xs2922597435)
增发规模：3300万美元
最终指导价：6.50%
增发收益率：6.50%
增发价格：99.995
交割日：2024年11月13日
资金用途：用于若干中长期离岸债券再融资
控制权变更回售：101%
互换：在满足特定条件后，与原始债券合并形成单一系列
其他条款：mox澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000万美元;英国法
联席全球协调人：东方证券香港、贝塔国际证券、海通国际(b&d)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本、兴证国际、联合证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行