作者：林妍
2024-11-04 14:41
久期财经讯，宜昌高新投资开发有限公司(yichang high-tech investment development co., ltd.，简称“宜昌高投”，惠誉：bb 稳定)拟发行reg s、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(ipg)
条款如下：
发行人：宜昌高新投资开发有限公司
发行人评级：惠誉：bb 稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：reg s
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：7.2%区域
交割日：2024年11月7日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于偿还中长期离岸债务
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人：广发证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、信银资本(b&d)、中信建投国际、华泰国际、民银资本、申万宏源香港、兴证国际、浦银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行