作者：林妍
2024-10-29 09:58
久期财经讯，中国进出口银行(the export-import bank of china，简称“进出口银行”，标普：a 稳定，穆迪：a1 负面)拟发行reg s、3年期、固定利率、以欧元计价的高级无抵押债券。(ipg)
条款如下：
发行人：中国进出口银行
发行人评级：标普：a 稳定，穆迪：a1 负面
预期发行评级：a (标普)
发行规则：reg s
类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于发行人270亿美元中期票据计划
发行规模：欧元基准规模
期限：3年期
初始指导价：ms 70bp区域
交割日：2024年11月5日
资金用途：用于现有债务再融资
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建银亚洲、东方汇理、汇丰银行(b&d)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：卢森堡国际银行、建银欧洲、光大银行香港分行、德国中央合作银行、工银欧洲、三菱日联证券、法国兴业银行
清算机构：欧洲清算机构/明讯银行