作者：吴佳琳
2024-10-29 09:58
久期财经讯，中国进出口银行(the export-import bank of china，简称“进出口银行”，标普：a 稳定，穆迪：a1 负面)拟发行reg s、3年期、以美元计价的高级债券。(ipg)
条款如下：
发行人：中国进出口银行
发行人评级：标普：a 稳定，穆迪：a1 负面
预期发行评级： a (标普)
发行规则：reg s
类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于发行人的270亿美元中期票据计划
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：sofr 80bps区域
交割日：2024年11月5日
资金用途：对现有债务进行再融资
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、中国银行、交通银行、巴克莱银行、建银亚洲、东方汇理(b&d)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、中金公司、中信证券、招商永隆银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行