作者：祖木拉
2024-10-29 09:31
久期财经讯，国家电力投资集团有限公司(state power investment corporation limited，简称“国家电投”，标普：a- 稳定,穆迪：a2 负面,惠誉：a 负面)拟发行reg s、以美元计价的绿色优先股。(ipg)
条款如下：
发行人： spic preferred company no.4 ltd.
维好协议提供人：国家电力投资集团有限公司
维好协议提供人评级：标普：a- 稳定,穆迪：a2 负面,惠誉：a 负面
预期发行评级：a-(惠誉)
类型：绿色优先股
发行规则：reg s
发行规模：美元基准规模
期限：pnc3
初始指导价：5.30%区域
交割日：2024年11月5日
资金用途：根据集团内部融资协议，发行人将优先股发行的全部总收益以融资方式向融资接收方提供融资，集团打算根据绿色融资框架为现有或未来合格的绿色项目进行融资或再融资。
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元(或200股优先股)/1000美元(或1股优先股); 票面价值0.01美元;英国法(优先股及其附带的权利和义务除外，其受开曼群岛法律管辖)
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券(b&d)、中银国际、工银亚洲、摩根大通
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交银国际、中金公司、中信建投国际、招银国际、星展银行、国泰君安国际、华泰国际、法国外贸银行
第二方意见提供人：穆迪
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行