作者：梁嘉雯
2024-10-21 09:25
久期财经讯，靖江港口集团有限公司(jingjiang port (group) company limited，简称“靖江港口集团”，联合国际：bbb-
稳定)发行reg s、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(priced)
条款如下：
发行人：靖江港口集团有限公司
发行人评级：联合国际：bbb- 稳定
预期发行评级：bbb-(联合国际)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：reg s
发行规模：1亿美元
期限：3年期
初始指导价：6.5%区域
息票率：6.4%
收益率：6.4%
发行价格：100
交割日：2024年10月23日
到期日：2027年10月23日
资金用途：用于集团现有离岸债券的再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：mox澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券香港
联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本(b&d)、华夏银行香港分行、永赢国际、国信证券香港、中国银河国际、中信证券、格理昂证券、中金公司、兴证国际、中泰国际、浙商银行香港分行、华泰国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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