作者：贾可凡
2024-10-17 09:26
久期财经讯，宁波市海曙开发建设投资集团有限公司(ningbo haishu development and construction investment group co., ltd，简称“宁波海曙开投集团”，惠誉：bbb 稳定，穆迪：baa3 稳定)拟发行reg s、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(ipg)
条款如下：
发行人：宁波市海曙开发建设投资集团有限公司
发行人评级：惠誉：bbb 稳定，穆迪：baa3 稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：reg s
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：5.3%区域
交割日：2024年10月22日
资金用途：用于现有债务再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(b&d)
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、永赢国际、浦银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行